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冲刺科创板 蓝特光学募投项目客户瞄准苹果公司



作者:微彩票    发布时间:2020-10-31 23:25


  蓝特光学科创板IPO日前获得上交所受理。蓝特光学主营业务为光学元件的研发、生产和销售。公司此次拟发行不低于4007.56万股,募资7.07亿元投向高精度玻璃晶圆产业基地建设项目、微棱镜产业基地建设项目及补充流动资金。苹果公司是本次募投项目的终端目标客户之一。

  蓝特光学表示,公司已具备先进的中大尺寸玻璃晶圆加工技术,生产的高精度玻璃晶圆片主要应用于消费电子及半导体等领域,市场前景良好。此次募资建设项目可进一步丰富公司产品线,培育新的利润增长点。

  光学元件作为光电信息产业的基础和重要组成部分,是新一代信息技术的核心部件之一。蓝特光学属于光学行业的光学元件制造细分行业。

  在光学元件的多个细分领域,蓝特光学凭借优秀的研发设计与生产能力,满足了下游知名客户较高工艺指标要求和严格的供应商筛选标准,已成为AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团等知名企业的优质合作伙伴,产品广泛应用于苹果、华为等众多知名企业的终端产品。

  目前,公司在玻璃光学元件冷加工、玻璃非球面透镜热模压、高精密模具设计制造、中大尺寸超薄玻璃晶圆精密加工等领域具有多项自主研发的核心技术成果,并基于核心技术开发了各类光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等产品。

  值得一提的是,公司已成为苹果公司产品3D结构光组件中双面红外反射棱镜的主要量产供应商。同时,苹果公司也是本次募投项目中的微棱镜、玻璃晶圆产品的终端目标客户之一。

  报告期内公司用于苹果公司的产品收入占比较高,苹果公司的经营情况对公司影响较大。公司提示,对苹果公司存在依赖的风险。如果未来市场竞争进一步加剧,苹果公司无法保持现有在产品设计、用户体验、品牌声誉方面的优势,经营出现较大的、长期的不利变动,而公司新产品、新客户开拓效果不佳,则前述情形可能对公司业务的稳定性、募投项目的产能消化以及公司盈利能力产生重大不利影响。

  财务数据显示,蓝特光学2017年-2019年营收分别为4.10亿元、3.95亿元、3.34亿元;同期所对应的扣非归母净利润分别为1.66亿元、1.39亿元和1.09亿元。

  对于2018年、2019年业绩出现一定程度下滑的情形,公司表示,报告期公司产品最主要的应用领域为消费电子行业。主要消费电子终端客户产品更新换代具有一定的周期性特征,且近年来市场竞争愈发激烈,存在终端客户产品需求波动导致公司业绩波动的情况。

  公司表示,2018年以来增加固定资产投入较多,使得折旧费用上升,业绩受到一定不利影响。如果未来公司未能进一步拓展行业应用领域及产品线,当下游主要终端客户需求产品出现波动或设计方案发生重大变化时,公司订单需求将可能面临较大幅度波动的情况。此外,公司将面临人力成本投入持续上升、市场开拓支出增加、研发支出增长等不确定因素影响。

  报告期内,公司来自前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为81.37%、74.54%和68.17%,主要包括AMS集团、康宁集团、麦格纳集团、舜宇集团、昆明腾洋集团。特别是第一大客户AMS集团的订单量对公司影响较大。公司称,目前已有计划地拓展新的业务领域及下游客户,以规避主要客户较集中的风险。

  在招股书中,蓝特光学披露了新冠肺炎疫情在海外蔓延对公司未来经营的影响。公司表示,受本次疫情影响,终端产品的设计研发、元器件供应、组装代工、物流运输等环节均受到了不同程度的波及,若未来疫情进一步蔓延使得产业链某个环节出现脱节,终端厂商产品生产供应可能出现阶段性停滞,或推迟新产品的发布等,将对包括公司在内的产业链企业造成不利影响。

  蓝特光学披露,公司已具备先进的中大尺寸玻璃晶圆加工技术,生产出的玻璃晶圆产品可以达到最高折射率2.0、厚度0.2mm、直径12英寸的技术参数要求,产品在最大折射率、表面粗糙度、单片厚度差、表面弯曲度方面具有先进性。

  蓝特光学表示,可根据客户的定制化需求,运用WLO玻璃晶圆开孔技术和光学级高精密光刻技术在玻璃晶圆上进行通孔、光刻和切割等深加工,满足下游客户用于晶圆级镜头加工、半导体封装、指纹解锁和汽车LOGO投影等领域。

  截至目前,公司已经形成光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆及汽车后视镜四大产品系列,主要应用于智能手机、AR/VR、短焦距投影等消费类电子产品。公司拥有各类国内外专利45项。其中,发明专利8项,软件著作权4项。本次冲刺科创板,公司拟募集资金投向高精度玻璃晶圆产业基地建设项目和微棱镜产业基地建设项目,均属于光学元件产业。

  其中,高精度玻璃晶圆广泛应用于AR/VR设备、晶圆级镜头制造、半导体制造等领域;微棱镜主要应用于智能手机潜望式镜头,对加工精度、产品品质等方面均要求较高,属于精密光学元件,产品技术含量要求较高,生产制造过程中充分运用了公司在玻璃晶圆、光学棱镜领域的核心技术,并配合募投项目的实施持续优化创新。

  股东结构方面,公司有37名自然人股东。其中,前十大自然人股东中包括董事长徐云明等多名公司高管及员工。除徐云明外,前十大股东中还有太证资本管理有限责任公司和博信成长(天津)股权投资基金合伙企业。其中,前者为上市公司太平洋601099股吧)全资子公司,后者则是上市公司瑞斯康达603803股吧)第二大流通股东。

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